Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего непобедимого воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть драконоподобного демона Пуду.
Но на этом борьба не завершается. Тьма не сдается и ищет новые лазейки. Прикованные духи пытаются вырваться, овладевая телами беззащитных смертных. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.
