1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи мужа-звукорежиссёра. Он собирает материал на переносной микрофон.
Случайность во время одной из таких сессий приводит Дарси к падению внутрь странного магического круга. А назавтра к ним является местный паренёк, представившийся соседом. Подросток медленно, но верно завоёвывает их симпатию. Он делится древними преданиями, бытующими в здешних местах.