В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает пятнадцатилетняя Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает показать карточный трюк. Однако девушка разгадывает его уловку и демонстрирует свое мастерство. Удивившись, фокусник оставляет Макс в покое. Но их встреча оказалась лишь началом истории.
