Следователь Константин Логов привык держать дистанцию с людьми. Его настоящей верностью всегда оставалась только служба. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он раскрывает их с холодной точностью. Но сейчас Косте противостоит нечто иное. В районе творятся чудовищные преступления, и природа их неясна — то ли это дело рук человека, то ли когтей зверя.
В народе шепчутся о свирепых русалках, что охотятся в ночи. А сам Логов, вопреки себе, подозревает милую соседку Оксану. К ней он чувствует непрошибаемую симпатию, что лишь осложняет всё.