Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём нечто особенное: засекреченный научный институт, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ: леших, русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочным народом.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются двое друзей — кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся. Начинается жестокая битва за родных, за любовь, за саму возможность оставаться человеком.